SCGP จ่อออกหุ้นกู้อายุ 4 ปี 22-30 พ.ย.ขายนลท.ทั่วไป-ผู้ถือหุ้นกู้เครือ SCC

[Fern751]

บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 อายุ 4 ปี แก่นักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCGP ทุกชุดและ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลล์ (SCGC) โดยคาดเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน วันที่ 22-24 พ.ย.65 และสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ในวันที่ 28-30 พ.ย.65 ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ประสานงานการจัดออกและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ และเพื่อการลงทุนของบริษัท

FPT ออกหุ้นกู้ 1.7 พันลบ.2 ชุดดอกเบี้ย 3.23%-4.04%ขายสถาบัน-รายใหญ่ 2-3 พ.ย.
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 มีจำนวน 2 ชุด รวมมูลค่า 1,700 ล้านบาท แบ่งเป็น

ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.23 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.04 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย.65 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ต.ค.65

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินและ/หรือ ตราสารหนี้ ไม่เกิน 1,700 ล้านบาท ภายใน 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้